01 · 场景
在哪一步流失，哪一步值得先查？
今天的浏览人数和今天的付款人数，未必来自同一批人。即使分母对齐，入口损失最大也不表示应该先扩大入口：流量可能本就不匹配，支付失败或退款反而更值得调查。漏斗先定位，再补原因与代价。
构造场景，用于解释方法。
02 · 原理
一张图看懂它怎么运转
本页演示封闭顺序漏斗。每个后续阶段都是上一阶段的子集；“有效完成”仅定义为本观察窗内未退款的付款者，不证明履约或长期留存。
03 · 实验
改变条件，观察结果
流失发生在哪一步
交互实验 · 构造示例
构造的封闭顺序漏斗：同一批进入者，各观察进入后的 7 天，假定期内状态完整。每人一次付款；退款者属于付款者。有效完成只指期内未退款付款，不证明履约或留存。7 天后仍可能退款；未成熟窗口不能填零。未付款取消不单列。
横向滚动查看完整明细
逐级转化率 = 本阶段人数 ÷ 上阶段人数；整体有效率 = 有效完成人数 ÷ 进入人数
04 · 分析交付
先给主判断，再展示依据
- 主判断：先回答当前问题，给出有证据的首选解释、方案或行动。确实并列时写明比较结果及下一项区分证据，不用罗列可能性代替判断。
- 判断依据：把关键原始记录、计算和推断连到结论。说明方法实际改变了哪项判断；来源不足时缩小结论范围，仍交付已能成立的部分。
- 量化口径：按方法原有公式、单位和分母计算。材料编码须去重并单列未知；没有量化依据则给理由明确的定性比较，不编统一分数或未经校准的概率。
- 反证与改判：指出最强的相反证据、替代解释或敏感变量。写清什么新事实或阈值变化会使首选改变；未经对照的相关性不写成因果。
- 实际用途：把主判断转成当前可执行的动作、停止条件或下一项验证。负责人、预算和期限按已知材料填写；不为完成模板发明业务事实。
- 适用范围：保留各方法自己的产出与失效条件。表达教程不承担业务结论；未核定资料不自动推荐；临床条目按其专项范围交付知识、行为应对或就诊准备。
05 · 准备
开始前，准备什么
最小输入
- 统一实体与分母
- 有顺序的事件定义
- 同批对象与观察窗口
- 取消、退款和未知状态规则
应留下的产出
- 漏斗；阶段损失；分群诊断
06 · 用法
按顺序完成 5 步
- 选择用户、会话或销售机会为唯一实体；固定进入批次、观察窗与成熟截止日。
- 写出开放/封闭和顺序规则；先验证后阶段是否属于前阶段，再处理跨设备去重。
- 分别计算逐级转化、相对起点的整体转化和流失人数；退款/取消保留独立定义。
- 按渠道、设备或新老客核对差异，并检查埋点缺失与未成熟状态。
- 结合可追回人数、客户价值、实施成本和证据强度选择调查点，再用实验或行为记录验证。
07 · 案例
Vodafone：用对照实验验证漏斗中的猜测
真实公开案例 · 项目参与方报告
测试安排
2021 年 web.dev 案例记录：付费渠道流量按 50/50 分到两个页面。两版外观与功能一致，优化版主要改善页面加载性能。
报告结果
优化版 LCP 改善 31%，销售增加 8%；线索/访问比率改善 15%，购物车/访问比率改善 11%。这些是相对改善幅度，不是增加同样数量的百分点。
分母提醒
后两个比率都以访问人数为分母，不能直接视为相邻步骤的转化率。公开页面未给业务绝对数，无法重建完整人数漏斗。
证据边界
这是项目参与方发布的对照结果，本库没有原始事件数据，未独立复核统计显著性。可借鉴“定位问题后做对照”，不能照搬 8% 作为改版收益预测。
08 · 示例
把它放进一个具体场景
构造示例，非真实业务记录。
问题
构造的同一批 1,000 人进入，统一观察进入后的 7 天，每人只计一次；假定退款状态在该窗内完整可见。
已有材料
200 人发起订单，120 人付款，其中 12 人退款。付款转化为 12.0%，期内未退款付款为 108 人，即 10.8%。
目前能判断
进入到订单、订单到付款、付款到未退款的逐级转化分别为 20%、60%、90%；对应减少 800、80、12 人。
下一步核对
入口减少最多，但不能凭此决定优先级。7 天后仍可能退款；应延长成熟窗口或注明截止口径，不能把 10.8% 当作最终留存。
09 · 边界
什么情况下，不宜直接套用
- 不同批次、不同观察窗的阶段人数不能直接相除。未成熟的退款窗口不能填零。
- 人数、订单数、会话数不能混为同一种实体；多单用户必须另定退款归属。
- 两个都以访问人数为分母的指标不等于相邻阶段；相对提升百分比不是百分点。
- 最大流失人数不一定是最高优先级：需看可改善性、毛利、成本和最终质量。
- B2B 管线快照不代表进入批次的转化；阶段停留、金额与成交周期另看。
10 · 计算
计算关系
逐级转化率 = 本阶段人数 / 上一阶段人数
整体转化率 = 最终人数 / 起始人数
11 · 练习
用一道题检查理解
“到购物车人数/访问人数”提升 11%，“线索人数/访问人数”提升 15%。能得到线索到购物车的逐级转化吗？
12 · 实作
把判断写成可复查的记录
拿一批已经结束观察的访问者，先建一个能核对的漏斗，再选一处值得调查的损失。若只有聚合日报，明确哪些结论暂时算不了。
- 声明用户/会话/机会实体、进入期、去重与顺序；抽查后阶段是否属于前阶段。
- 列原始人数、逐级率、整体率和减少人数；缺记录保留未知。
- 单列退款窗口、取消与状态未定的人；区分期内结果和最终结果。
- 选调查点时写可追回规模、预计贡献、实施成本和证据需求；不要按流失量自动排名。
记录字段：实体与去重键｜进入期｜成熟截止｜顺序规则｜阶段人数｜逐级/整体率｜流失量｜退款/未知｜调查优先级依据。
完成后，核对参考要点
构造数据付款率为 120/1,000 = 12%，不是 120/200 = 60%；后者是订单到付款的逐级率。扣已知退款为 108/1,000 = 10.8%，只代表本例期内口径。入口减少 800 人不能证明入口最该先改，还应核对流量意图、支付失败原因和退款成本。
13 · 应用
把这个方法交给 Agent
15 · 出处
出处与证据范围
GA4 支持阶段、顺序及开放/封闭规则；Salesforce 支持企业销售管线用法。Vodafone 为参与方发布的对照案例，业务绝对数未公开。本页构造实验只定位损失，不诊断动机或预测改进收益。
- Funnel exploration
漏斗阶段、开放/封闭漏斗和用户路径定义。
本轮查阅公开正文／原始文件
- Sales Pipeline and Forecasting
销售阶段、pipeline 管理和预测实践；阶段名不是通用标准。
前次核查来源；本轮只对关键归属与使用依据复核，未逐页重读全部全文
- web.dev：Vodafone 页面性能 A/B 测试（2021）
对照分流、销售与以访问人数为分母的转化指标；业务绝对数未公开，不能复原完整漏斗。
2026-10-24 查阅公开原始正文
本地材料定位
ice-year-end-s027 · ice-year-end-s038
材料中可定位；具体方法步骤是本轮操作化整理，非原文逐字复述
名称与整理说明
使用可追溯参考中的通行术语；不主张存在唯一提出者或唯一中文译法。
操作化整理；原始来源用于约束，不声称逐字复述或已验证效果
登记版本 2026-10-25.3。来源状态沿用登记表，不表示所有来源均在本次重新核验。